モバイル端末におけるSalesforceの活用方法についてご紹介します

Salesforceのモバイル機能とは？

Salesforceのモバイル機能とは、モバイル端末にアプリケーションをインストールすることで、PC画面での操作と同様に、Salesforceを操作できる機能を指します。 お手持ちのAndroid端末やiOS端末等にアプリケーションをインストールし、そこからSalesforceへログインすることで、取引先や商談等のオブジェクトデータの参照や、データのメンテナンスができます。

モバイルアプリの概要

Salesforceのモバイルアプリは、ほとんどのSalesforceユーザが利用できる機能となります。 また、このモバイルアプリでは、本番環境のみならず、Sandbox環境も利用できます。 システム管理者にて何かしらの設定変更の際、PC画面とモバイル端末のそれぞれでどのように画面が見えるか？どのような挙動となるか？等をSandbox環境上で検証する、といった使い方もできるでしょう。 ※利用できるSalesforceユーザの詳細情報については、Salesforceの公式ヘルプサイトを参照して下さい。

モバイル機能の使用にあたって

モバイル機能を使用するにあたっては、ユーザ自身のモバイル端末に「Salesforce」アプリケーションをインストールする必要があります。 Android端末であればGooglePlayストアから、iOS端末であればAppStoreからアプリケーションをインストールしましょう。 また、モバイル端末上でブラウザを起動してSalesforceへログインすることで、アプリケーションをインストールすることなく、Salesforceを利用することもできます。 ※サポートされているブラウザやモバイル端末の種類・バージョン等の詳細情報については、Salesforceの公式ヘルプサイトを参照して下さい。

オフライン環境でも利用可能

Salesforceモバイルアプリは、オフラインの環境下であっても、Salesforceを利用できます。 システム管理者ユーザにて、オフライン環境下でのアクセス、およびデータ編集の有効化を、利用者自身がオフラインアクセス時に編集するオブジェクトを、それぞれ設定することで、本機能を利用可能です。 ※編集可能なオブジェクトの数やそれぞれのレコード数には制限があります。

Salesforceモバイルアプリを活用しよう

今回は、Salesforceの機能の一つである「モバイルアプリ」について紹介しました。 モバイル端末で操作するにあたり、PCでの操作時と画面の見え方等が異なる部分もあります。 しかし、外出先やオフライン環境下でもSalesforceを利用できるようになることで、効率的かつ迅速に業務やメンバー間での情報共有が可能であることが期待できるため、是非活用できるようにしておきましょう。]]>