SalesforceにおけるSubtractの活用法をご紹介

SalesforceにおけるSubtractとは？

SalesforceにおいてのSubtractとは、月数と日数を変換して管理する際に用いる設定機能です。日本語でSubtractは減法のことであり、減算や引き算という意味を持ちます。 ビジネスシーンでは、納期などのスケジュール管理が非常に重要です。SalesforceのSubtract機能を活用すれば、月数・日数などを加算と減算によって算出しやすくなります。 つまり、日付の操作によって、スケジュール管理がスムーズに行えるツールがSubtract機能です。

SalesforceでSubtractを用いるメリット

SalesforceのSubtractを利用してスケジュールを管理するメリットは、返還作業が通常よりも簡易化できる点にあります。 Excelなどの他のツールを使った場合のような、関数を用いた難解な数式を入力する必要がありません。そのため、誰でも理解しやすく、時間の短縮にも繋がります。 また、Salesforceはクラウドサービスであるため、スケジュール管理を他のメンバーと共有しやすいのもポイントです。

スケジュールの見える化がしやすい

Subtractによって、スケジュール管理における「見える化」が効率よく行えるのもメリットです。タスクでスケジュールを見える化するという意味では他のツールを用いる場合も同じですが、SalesforceでのSubtractを利用すれば、さらに効率化が図れます。 月数や日数といった日付を簡単に加算と減算できることにより、日程の逆算がしやすく、プロジェクトがスムーズに進められ、納期などの把握がしやすくなります。 さらに、Android・iPhone・iPadなどのスマートフォンやタブレッドで、外出先でもスケジュールを確認したり編集したりといった作業がWeb上で共有可能です。

SalesforceのSubtract活用方法

指定の月数と日数を入力して、日付の加算と減算による変換を行う、SalesforceにおけるSubtract機能を実際に設定する方法をご紹介します。 作業を開始する日付からの、月数や日数を加算あるいは減算することにより、目標設定はもちろん、プロジェクトの計画と工程や進捗状況の把握もしやすくなります。 厄介な数式を入力することなく、簡単に日付の確認や編集ができ、便利にスケジュール管理ができるツールを活用したい方はぜひ参考にしてみてください。

Subtractでの日付変換の仕方

スケジュールデータから、準備レシピで変換ノードより日付変換の入力作業を行います。ここで「プレビュー」のタブより、編集したい日付列から1つを選びます。 そして、変換ツールバーの数式ボタン「fx」ボタンを選び「Add or Subtract Days or Months（日数や月数を加算または減算）」を選択します。ここから、月数か日数のどちらを変換するかの選択が可能です。 それから、変換したい日付を入力して設定を行うのが大まかな手順です。

日付変換作業の詳しい操作方法1

日程を管理している開始日列は、自動的に以前選択していた日付列が入力設定されます。そのため、開始日を別に選択する場合には、一度キャンセルの操作を行い、改めて開始日の設定が必要です。 次に加算あるいは減算を行う、月または日の選択をして入力設定を行います。月数と日数の加算と減算は、プラスボタンかマイナスボタンによって設定したい数を選んで入力します。 出力列に表示される標準表示「yyyy年M月d日」や簡易表示「M月d日」の選択も可能です。

日付変換作業の詳しい操作方法2

月数や日数の編集作業を行い入力設定したデータは「適応ボタン」のクリックによって、変換ノードへ変換が追加できます。日付を変換し追加されたデータは、プレビューのタブに新しく算出された日付列の表示で反映されています。 列表示ラベルの項目からは、必要であれば結果データの保存を行う列を表示するラベルの変更もできます。

日付変換作業の詳しい操作方法3

グラフ領域のレイアウトを表示するためには、矢印マークの折りたたみボタンのクリックで行えます。最後に日付変換をした入力設定は、レシピの保存によってしっかりと保存をしましょう。 その他の日程も編集や変換を行いたい場合には、同じ工程でスムーズに設定可能です。スケジュールが流動的なケースも多いビジネスシーンでも、柔軟に対応できます。

SalesforceでSubtractを用いる際の注意点

ビジネスシーンなどにおいてSalesforceでスケジュール管理を行い、Subtractの機能によって日付の加算や減算をする場合には、開始日から目的日までの計画性を持って実行しましょう。 また、クラウドサービスの利点でもある共有のしやすさや、場所を選ばず利用できる面をしっかりと有効活用するのもポイントです。メンバーとスケジュールを共有し、どこでも使えるからこそ、SalesforceやSubtract機能の利便性が活かせます。

SalesforceのSubtractで効率よくスケジュールを管理しよう！

今回は、SalesforceにおけるSubtractについてご紹介しました。Salesforceの便利な機能であるSubtractを活用し、ビジネスシーンでのスケジュール管理を効率よく行いましょう。 日付の加算や減算が簡単でスムーズに変換できるSubtractを活用すれば、プロジェクトの進行や締め切りまでの作業工程などでの、有意義な時間配分がスケジューリングできます。]]>