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Sales Cloud PRM(Partner Relation Manegement)とは
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SalesforceのPartner Relationのためのパートナーポータルの作成
![](https://images.pexels.com/photos/3184418/pexels-photo-3184418.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500)
1、コミュニティの設定
Salesforceの[コミュニティ設定]で、[コミュニティを有効化]を選択、コミュニティのURLとなる一意のドメイン名を入力し、保存します。 [設定] → [カスタマイズ] → [コミュニティ] → [コミュニティ設定] <注意>希望するドメイン名がすでに使用されている場合は、使用できません。[使用可能か調べる] で確認できます。パートナーのロール数を2つにする
[コミュニティロールとユーザ設定] で、パートナーのロール数を「2」と入力し、保存します。 [設定] → [カスタマイズ] → [コミュニティ] → [コミュニティ設定] → [コミュニティロールとユーザ設定]2、コミュニティを作成する
[新規コミュニティ] をクリックすると、コミュニティを作成する、コミュニティ作成ウィザードが表示されます。 [お気に入りの環境の選択] から、用途に合ったテンプレートもしくは [Build Your Own] を選択し、[使用を開始する] をクリックします。 [設定] → [カスタマイズ] → [コミュニティ] → [すべてのコミュニティ] → [新規コミュニティ]コミュニティの情報を入力し、作成完了
コミュニティ名、説明、URL の末尾を入力し、[作成] をクリックします。 これで、コミュニティの作成は完了しましたが、まだ公開はされていません。画面左上の [家マーク] 、私のワークスペースからコミュニティのカスタマイズができます。3、コミュニティに参加するユーザを作成する
Salesforceのライセンス持つ外部ユーザを、コミュニティに参加できるユーザとして追加できます。 ここでは、パートナーユーザの作成手順を説明します。対象となるパートナー企業が、Salesforceの取引先オブジェクトレコードとして登録されていることが前提になります。 ・パートナーコミュニティライセンス ・カスタマーコミュニティライセンス ・カスタマーコミュニティプラスライセンスパートナー企業を登録する
対象となるパートナー企業の詳細画面から[外部取引先の管理] をクリックし、[パートナーとして有効化] をクリックします。 <注意> パートナー取引先として使用できるのは法人取引先のみです。個人取引先をパートナー取引先として使用することはできません。パートナーユーザを登録する
適切なライセンス、プロファイルを選択した後、[パスワードをリセットしてユーザに通知する]の選択を解除して保存します。 <注意> コミュニティが有効になる前にパスワードが送信されないよう、ここでは通知を解除します。 これで、コミュニティユーザの作成は終了です。コミュニティ構築によるSalesforceのPartner Relation
この記事の監修者・著者
![株式会社オープンアップITエンジニア](https://tenshoku-careerchange.jp/wp-content/uploads/2023/07/fzxADbr-_400x400-1-150x150.jpg)
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未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
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