SalesforceのPartner管理「Sales Cloud PRM」の概要とパートナーポータルの作成手順

Sales Cloud PRM（Partner Relation Manegement）とは

Sales Cloud PRMは、Lightningプラットフォームを活用した、Partner Ralationの構築、管理を支援するソリューションです。Sales Cloud PRMを通して、パートナーの新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の受注拡大を支援できます。 複雑な設定はなく、コーディングなしのクリック操作だけでカスタマイズできます。

SalesforceのPartner Relationのためのパートナーポータルの作成

Salesforce のSales Cloud PRMでは、顧客、販売店・パートナー、従業員に対して、営業活動に必要な情報、アプリケーション、専門知識やノウハウなどを提供し、Patner Relationを実現します。 ここでは、SalesforceにおけるPartner ポータルの作成についてご説明します。

1、コミュニティの設定

Salesforceの[コミュニティ設定]で、[コミュニティを有効化]を選択、コミュニティのURLとなる一意のドメイン名を入力し、保存します。 [設定]　→　[カスタマイズ] →　[コミュニティ]　→　[コミュニティ設定] ＜注意＞希望するドメイン名がすでに使用されている場合は、使用できません。[使用可能か調べる] で確認できます。

パートナーのロール数を2つにする

[コミュニティロールとユーザ設定] で、パートナーのロール数を「2」と入力し、保存します。 [設定]　→　[カスタマイズ]　→　[コミュニティ]　→　[コミュニティ設定]　→　[コミュニティロールとユーザ設定]

2、コミュニティを作成する

[新規コミュニティ] をクリックすると、コミュニティを作成する、コミュニティ作成ウィザードが表示されます。 [お気に入りの環境の選択] から、用途に合ったテンプレートもしくは [Build Your Own] を選択し、[使用を開始する] をクリックします。 [設定]　→　[カスタマイズ] →　[コミュニティ]　→　[すべてのコミュニティ]　→　[新規コミュニティ]

コミュニティの情報を入力し、作成完了

コミュニティ名、説明、URL の末尾を入力し、[作成] をクリックします。 これで、コミュニティの作成は完了しましたが、まだ公開はされていません。画面左上の [家マーク] 、私のワークスペースからコミュニティのカスタマイズができます。

3、コミュニティに参加するユーザを作成する

Salesforceのライセンス持つ外部ユーザを、コミュニティに参加できるユーザとして追加できます。 ここでは、パートナーユーザの作成手順を説明します。対象となるパートナー企業が、Salesforceの取引先オブジェクトレコードとして登録されていることが前提になります。 ・パートナーコミュニティライセンス ・カスタマーコミュニティライセンス ・カスタマーコミュニティプラスライセンス

パートナー企業を登録する

対象となるパートナー企業の詳細画面から[外部取引先の管理] をクリックし、[パートナーとして有効化] をクリックします。 ＜注意＞ パートナー取引先として使用できるのは法人取引先のみです。個人取引先をパートナー取引先として使用することはできません。

パートナーユーザを登録する

適切なライセンス、プロファイルを選択した後、[パスワードをリセットしてユーザに通知する]の選択を解除して保存します。 ＜注意＞ コミュニティが有効になる前にパスワードが送信されないよう、ここでは通知を解除します。 これで、コミュニティユーザの作成は終了です。

コミュニティ構築によるSalesforceのPartner Relation

今回の記事では、SalesforceにおけるPartner Relationのアプリケーション「Sales Cloud PRM」について説明しました。 Sales Cloud PRMは、Partnerコミュニティにより、顧客、販売店・パートナー、従業員の効率的なPartner Relationを実現します。 独自のコミュニティを構築・活用するために、ソリューションの概念を理解しておきましょう。]]>